Pembiayaan APBN 2025 Pakai Global Bond Dimulai, Pemerintah Raup US$2 Miliar dan EUR1,4 Miliar

Beritamu.co.id – Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu US Dollar dan Euro, dengan format SEC Shelf Registered.

Nilainya masing-masing sebesar US$2 miliar dan EUR1,4 miliar.

Transaksi ini menandai keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC Registered untuk keenam belas kalinya.

Mengutip keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (9/1/2025), transaksi itu dilakukan untuk mengoptimalkan peluang likuiditas di awal tahun, serta dilatarbelakangi kondisi pasar yang dinamis dan perkiraan prospek ke depan yang semakin menantang.

Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook US$6,1 miliar dan EUR2,5 miliar.

Dengan orderbook yang cukup solid tersebut, Pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor.

Sementara, final yield untuk tenor US$ 5 tahun dan 10 tahun adalah sebesar 5,300% dan 5,650%, serta tenor EUR 8 tahun dan 12 tahun adalah 3,917% dan 4,251%.

Pemerintah pun mengklaim keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari beragam investor global untuk Indonesia.

Tingginya minat investor tersebut antara lain didorong oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid.

Sebagai tambahan informasi, hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2025.

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody’s, BBB oleh Standard & Poor’s, dan BBB oleh Fitch dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan di Bursa Efek Frankfurt.

Adapun ANZ, BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners, serta PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Domestic Dealers.