Beritamu.co.id – PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 625,5 juta saham baru bernominal Rp20 per lembar.
Mengutip prospektus calon emiten perdagangan teknologi informasi itu pada laman e-IPO, Selasa (11/4/2023) bahwa jumlah saham dilepas setara dengan 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
Pemilik merek dagang Jatis Mobile ini melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp100 hingga Rp120 per lembar mulai tanggal 11-14 April 2023.
Sehingga nilai IPO berkisar Rp65,25 miliar hingga Rp78,3 miliar.
Proses IPO ini berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif penerbitan saham baru pada tanggal 28 April 2023.
Jika sesuai jadwal tersebut, bersama KGI Sekuritas Indonesia dan Shinhan Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek melakukan penawaran umum mulai tanggal 2 – 5 Mei 2023.
Guna menarik investor, perseroan akan membagikan secara gratis 625,5 juta waran seri 1 kepada pemegang saham baru pada penjatahan tanggal 5 Mei 2023, dengan rasio 1 banding 1.
Selanjutnya, setiap 1 waran dapat diperdagangan atau ditebus menjadi 1 saham baru mulai 8 November 2023 hingga 8 Mei 2024 dengan harga pelaksanaan Rp250 per lembar.
Jika semua pemegang waran menebusnya menjadi saham, maka perseroan kembali akan meraup dana senilai Rp163,12 miliar.
Rencananya, sebanyak 44,48 persen dana IPO untuk modal kerja.
Sedangkan, sebanyak 27,94 persen dana IPO guna pengembangan modul wahana perdagangan daring berbasis media sosial.
Sisanya, sebanyak 27,59 persen diperuntukan pengembangan wahana artificial intelligence (AI).
Jika melihat laporan keuangan sembilan bulan tahun 2022 telah audit, perseroan membukukan laba bersih senilai Rp20,304 miliar dari hasil pendapatan senilai Rp371,89 miliar.
https://pasardana.id/news/2023/4/11/cari-modal-kerja-lewat-ipo-jatis-mobile-incar-dana-rp78-miliar/
