Beritamu.co.id – PT Solusi Kemasan Digital Tbk akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) dengan menerbitkan sebanyak 308 juta saham baru bernominal Rp10 per lembar.
Mengutip prospektus calon emiten cetak kemasan ini pada laman e-IPO, Kamis (12/1/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara dengan 20,03 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Untuk itu, perseroan melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp110 hingga Rp162 per lembar mulai tanggal 12 hingga 17 Januari 2023. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp33,88 miliar hingga Rp49,896 miliar.
Proses IPO berlanjut bila OJK menerbitkan pernyataan efektif penerbitan sahan baru tanggal 27 Januari 2023.
Jika sesuai jadwal, maka bersama NH Korindo Sekuritas melakukan penawaran umum pada tanggal 31 Januari hingga 2 Februari 2023.
Perseroan masih berpeluang meraup dana segar dari pelaksanaan 61.6 juta waran seri I yang dibagikan kepada pemodal yang tercantum pada masa pejatahan.
Saat itu, setiap lima saham baru mendapat 1 waran seri 1 secara cuma-cuma.
Selanjutnya, setiap waran seri 1 dapat dijual atau ditebus dengan harga pelaksanaan mulai tanggal 7 Agustus 2023 hingga 6 Februari 2025.
Rencananya, 79 persen dana hasil IPO untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku dengan porsi 60 persen dari jumlah tadi dan 19 persen untuk biaya pemasaran baik luring maupun daring.
Sisanya, 21 persen dana IPO untuk belanja modal seperti pengembangan sistem informasi dan teknologi FlexyPack System 2.0 dengan jangka waktu 4 tahun.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk modal kerja seperti untuk pembelian bahan baku produksi dan biaya pemasaran & promosi.
Untuk diketahui, selama 7 bulan tahun 2022, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp705,9 juta dari hasil penjualan senilai Rp26,216 miliar.
https://pasardana.id/news/2023/1/12/cari-modal-kerja-solusi-kemasan-digital-tawarkan-308-juta-saham-baru/
