Pedagang Busana Muslim Ini Incar Dana IPO Hingga Rp221 Miliar

Beritamu.co.id – PT Bersama Zatta Jaya Tbk, pemegang merek dagang Elcorps akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 1,7 miliar saham baru bernominal Rp50 per lembar.

Mengutip prospektus calon emiten pedagang busana muslim ini pada laman e-IPO, Kamis (20/10/2022) bahwa jumlah saham yang dilepas itu setara dengan 20,01 persen dari modal ditempatkan dan setor penuh.

Untuk itu, perseroan mulai melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp100 hingga Rp130 per lembar mulai tanggal 20 hingga 26 Oktober 2022, sehingga nilai IPO ini mulai dari Rp170 miliar hingga Rp221 miliar.

Proses IPO berlanjut, jika OJK menerbitkan pernyataan efektif pada tanggal 31 Oktober 2022.

Jika sesuai jadwal bersama penjamin pelaksana emisi efek,UOB Kay Hian Sekuritas melakukan penawaran umum tanggal 2-8 November 2022.

Rencananya, 71 persen dana IPO untuk penyetoran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya (PT BZM) selaku anak usaha perseroan.

Rincian penggunaannya, 23 persen untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan. Sekitar 14 persen untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.

Selebihnya, 17 persen dari dana IPO untuk penyetoran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya (PT BDM). dana itu untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan, renovasi sebanyak 7 toko baru, modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.

Sisanya, 7 persen dana IPO akan digunakan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) Non-Revolving dengan Bank Raya Indonesia Tbk (IDX: AGRO).

Lalu, 5 persen dana IPO akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) Revolving dengan Bank Raya Indonesia Tbk (IDX: AGRO).