Jaya Swarasa Agung Incar Dana Rp85,5 Miliar Dari IPO

Beritamu.co.id – PT Jaya Swarasa Agung Tbk tengah mengincar dana hingga Rp85,508 miliar melalui aksi penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 240,3 juta lembar saham bernominal Rp50 atau sebanyak 21,87 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Mengutip prospektus calon emiten industri makanan ringan yang diunggah pada laman e-IPO, Selasa (02/11/2021), tertera kisaran harga penawaran Rp335 hingga Rp360 per lembar, sehingga perseroan berpeluang meraup dana sebesar Rp80,5 miliar hingga Rp86.508 miliar.

Untuk memuluskan rencana itu, calon emiten dengan kode perdagangan TAYS ini menunjuk NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi efek. Bersama anggota bursa tersebut, mulia melakukan penawaran awal pada tanggal 2 hingga 8 November 2021.

Perseroan berharap pernyataan efektif terbit pada tanggal 17 November 2021. Jika demikian, akan melakukan penawaran umum mulai 19 hiingga 23 November 2021.

Setelah mengantungi dana IPO, perseroan akan menggunakan 90 persennya untuk belanja modal.

Rincinya, 52,65  persen dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan pabrik baru di Sumedang senilai Rp42,913 miliar.

Selanjutnya, 37,54 persen dana tersebut akan digunakan untuk membeli mesin produksi untuk pabrik baru senilai Rp30,6 miliar.

Sedangkan sisanya, sekitar 9,81 persen akan diperuntukan modal kerja, seperti pembelian bahan baku produksi.

Jika menilik lebih jauh, tertera kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan keuangan semester I 2021 telah audit, perseroan meraih laba tahun berjalan sebesar Rp2,667 miliar, usai mencatatkan penjualan Rp147,11 miliar.

Saat ini, calon emiten industri makanan ringan ini menghasilkan 4 produk, yaitu; biskuit dan Cracker, Wafer Roll, Coklat Meises dan Snack Puff.

Dalam target tahunannya, Perseroan berniat mengejar beberapa pasar baru dengan pertumbuhan yang tinggi, yaitu dengan cara berinovasi di produk yang sehat tapi lezat.

Inovasi produk mengarah kepada produk yang unik dan bertema Kesehatan dan Kebugaran yang belum ada di pasaran.

“Dimulai dengan merek dagang TRICKS. TRICKS merupakan produk makanan ringan berbentuk biscuit crackers panggang unik dengan kandungan kalori kurang dari 100 kalori per per bungkus, dan dibuat dengan bahan dasar Kentang Asli,” tulis manajemen TAYS.