Jakarta, BeritaMu.co.id – Emiten perbankan, PT KB Bukopin Tbk (BBKP) berencana menerbitkan obligasi korporasi senilai Rp 2 triliun melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahun 2021.
Untuk tahap pertama, obligasi ini akan diterbitkan senilai Rp 1 triliun, sehingga tersisa nanti yang bisa diterbitkan Rp 1 triliun lagi.
Rencananya, seluruh dana yang dihimpun dalam penerbitan surat utang itu akan dipakai untuk menyalurkan kredit perseroan, terutama di segmen kredit UMKM, konsumer, KPR (kredit pemilikan rumah), dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB).
Mengacu prospektus yang dipublikasikan KB Bukopin, Jumat (13/8/2021), surat utang tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yakni seri A, dengan tenor 3 tahun dan seri B bertenor 5 tahun dengan jumlah pokok maupun tingkat bunga yang belum ditentukan.
Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi seri A pada saat jatuh tempo yaitu pada 9 September 2024. Sedangkan, seri B akan jatuh tempo pada 9 September 2026.
Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan akan diperoleh pada 31 Agustus 2021.
Masa penawaran dijadwalkan pada 2-6 September 2021 dengan tanggal penjatahan dan distribusi elektronik pada 7 dan 9 September. Sedangkan, pencatatan di BEI dijadwalkan pada 10 September 2021.
Perusahaan menunjuk PT Korea Investment & Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi.
Sedangkan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bertindak sebagai wali amanat. Surat utang ini juga telah mendapat peringkat triple A /AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia dan
Seperti diketahui, di bawah manajemen baru, KB Kookmin asal Korea, KB Bukopin akan transformasi menjadi bank digital.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 17 Juni lalu, Bank KB Bukopin resmi mengangkat Chang Su Choi sebagai Direktur Utama, menggantikan Rivan A Purwantono yang mendapat tugas baru sebagai Direktur Utama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
Chang Su Choi menyampaikan bahwa KB Bukopin akan transformasi menjadi bank lebih digital.
“Sehingga saya akan berupaya membawa bank akan memberi layanan mudah dan nyaman dan transformasi sebagai bank pemain IT yang powerful,” katanya.
[]
(…)
Demikian berita mengenai KB Bukopin Siap Rilis Obligasi Rp 2 T, Dananya buat Apa Saja?, ikuti terus update berita dari kami
Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/market/20210813140209-17-268278/kb-bukopin-siap-rilis-obligasi-rp-2-t-dananya-buat-apa-saja
