
Beritamu.co.id – PT Cemindo Gemilang Tbk, dengan merek dagang Semen Merah Putih tengah mengincar dana hingga Rp2,1 triliun dari perhelatanan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Mengutip prospektus e-ipo calon emiten pabrik semen ini pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (9/8/2021) bahwa dalam aksi korporasi itu, perseroan menawarkan sebanyak 2.718.830.200 lembar saham baru atau setara dengan 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Calon emiten baru itu menegaskan, calon investor dapat melakukan penawaran melalui wahana e-IPO, dengan harga penawaran mulai dari Rp600 hingga Rp800 per lembar saham. Sehingga Semen Merah Putih akan meraup dana sebesar Rp1,631 triliun hingga Rp2,175 triliun.
Dari total saham yang ditawarkan itu, telah dialokasikan sebanyak-banyaknya 22,44 juta lembar atau setara 1,22 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
Sehingga usai IPO, komposisi kepemilikan saham Semen Merah Putih akan berubah.
Rincinya, WH Investments Pte Ltd akan berkurang porsinya menjadi 81,54 persen dari 97,12 persen; PT Gama Gruop susut menjadi 2,42 persen dari 2,88 persen dan masyarakat menguasai 14,82 persen, serta MESOP 1,22 persen.
Rencananya, sebanyak 58 persen dana IPO akan digunakan untuk modal kerja. Kemudian, 17 persen dana hasil IPO digunakan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman sindikasi.
Selanjutnya, 11 persen untuk membayar utang kepada International Engineering Co Ltd. Selain itu, direncanakan sebanyak 6 persen untuk membayar utang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia. Adapun, 8 persen untuk belanja modal.
Untuk memuluskan rencana itu, telah ditunjuk Ciptadana Sekuritas Asia dan Mandiri Sekuritas selaku Penjamin pelaksana emisi efek, sedangkan UBS Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin emisi efek.
Sebagai langkah awal, perseroa telah melalukan penawaran awal sejak tanggal 9 – 19 Agustus 2021. Diharapkan, OJK memberikan pernyataan efektif pada tanggal 27 Agustus 2021. Sehingga perseroan dapat memasuki penawaran umum pada tanggal 31 Agustus hngga 2 September 2021. kemudian dicatatkan pada papan perdagangan BEI pada tanggal 6 September 2021.
https://pasardana.id/news/2021/8/9/cemindo-gemilang-incar-rp2-1-triliun-dari-ipo/