MEDC Sampaikan Informasi Tambahan Sehubungan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025

Beritamu.co.id – PT Medco Energi Internasional Tbk (IDX: MEDC) menyampaikan Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (22/4), Siendy K. Wisandana selaku Corporate Secretary MEDC menyampaikan, bahwa Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah mominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A: Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp,- (Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% – 7,35% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;

Seri B: Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp,- (Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% – 7,95% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;

Seri C: Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp,- (Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% – 8,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan

Seri D: Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp,- (Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% – 9,00% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

“Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Juni 2028 untuk Seri A, tanggal 12 Juni 2030 untuk Seri B, tanggal 12 Juni 2032 untuk Seri C dan tanggal 12 Juni 2035 untuk Seri D yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi,” beber Siendy K. Wisandana.

Diketahui, Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Adapun Obligasi ini hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah; PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sedangkan Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.