Pemerintah Sukses Terbitkan SUN Dual Currency Senilai USD1,8 Miliar dan EUR750 Juta

Beritamu.co.id – Pemerintah Republik Indonesia mengulang sukses transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu US Dollar dan Euro, dengan format SEC-Registered. Nilai penerbitan masing-masing yaitu sebesar USD1,8 miliar, dan EUR750 juta.

Mengutip keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI, Rabu (4/9/2024), transaksi ini menandakan keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC untuk ke-15 kalinya.

SUN dual currency yang diterbitkan pemerintah kali ini terdiri atas tiga tenor, yaitu 8 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun.

Untuk seri RIEUR0932 dengan tenor 8 tahu dengan tanggal jatuh tempo pada 10 September 2032 sebesar EUR 750 juta. Tingkat kuponnya 3,650%.

Selanjutnya, Seri RI0934 bertenor 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 September 2034 sebesar US$ 1,150 juta. Tingkat kupon 4,750%.

Terakhir, Seri RI0954 bertenor 30 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 10 September 2054 sebesar US$ 650 juta dengan tingkat kupon 5,150%.

DJPPR mengemukakan alasan penerbitan global bonds ini, yaitu untuk mengoptimalkan kondisi pasar yang stabil dengan suku bunga yang menguntungkan di tengah ekspektasi penurunan suku bunga acuan The Fed.

Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook USD8,5 miliar dan EUR3 miliar.

“Dengan orderbook yang cukup solid tersebut, Pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor,” terang DJPPR.

Sedangkan, final yield untuk tenor 8, 10 dan 30 tahun masing-masing sebesar 3,723%, 4,800% dan 5,200%.

Transaksi ini juga merupakan penerbitan SDG Bond dalam mata uang Euro untuk kedua kalinya setelah terakhir diterbitkan tahun 2021.

Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2024.

Khusus proceed SDG Bond, Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar hasil penerbitan untuk membiayai program dan proyek yang masuk kualifikasi Eligible SDGs Expenditures dalam SDGs Framework. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan target SDGs tahun 2030.

Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta akan dicatatkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited dan Frankfurt Stock Exchange.

Bertindak selaku Joint Lead Managers dalam transaksi ini adalah Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank (B&D), Goldman Sachs dan Société Générale, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.