Indo American Seafoods Bidik Dana dari IPO Saham Sebesar Rp72.5 Miliar

Beritamu.co.id – PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA), perusahaan yang bergerak di sektor Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, dan Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau initial public offering/IPO, sebanyak-banyaknya 290 juta lembar saham baru atau 20,86% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dengan nilai Rp50 setiap saham.

Melansir prospektus IPO perseroan pada laman e-IPO, Rabu (19/6) disebutkan, bahwa saham baru tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp220 – Rp250 setiap saham.

Dengan demikian, dana yang didapatkan perseroan dari aksi Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp72.5 miliar.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 13,18% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan.

Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp224 

Rasio Saham dengan Waran Seri I adalah 2 : 1 (setiap pemegang 2 saham baru, akan memperoleh 1 Waran Seri I secara cuma-cuma

Adapun jumlah dana yang diraih perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp32.480.000.000.

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja,” sebut pernyataan perseroan dalam prosfektus.

Sedangkan PT KB Valbury Sekuritas akan bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Berikut ini jadwal IPO perseroan;

Masa Penawaran Awal : 14 – 24 Juni 2024

Tanggal Efektif : 27 Juni 2024

Masa Penawaran Umum : 1 Juli – 3 Juli 2024

Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2024

Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I : 4 Juli 2024

Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I : 5 Juli 2024

Awal Perdagangan Waran Seri I : 5 Juli 2024

Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 6 Januari 2025

Akhir Perdagangan Waran Seri I

Pasar Reguler & Negosiasi : 2 Juli 2025

Pasar Tunai : 4 Juli 2025

Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 7 Juli 2025

Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 7 Juli 2025