TPIA Cari Modal Kerja Lewat Penerbitan Obligasi Senilai Rp1,5 Triliun

Beritamu.co.id – PT Chandra Asri Pacific Tbk (IDX: TPIA) akan melakukan penawaran umum surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun mulai tanggal 23-27 Februari 2024.

Mengutip keterangan resmi emiten TPIA pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (13/2/2024) bahwa dana hasil penerbitan obigasi itu untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional  kegiatan usaha.

Menariknya, 6 penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut telah menyatakan kesanggupan penuh atau full commitment penyerapan surat utang dengan idAA- dari Pefindo itu.

Investor dapat memilih seri A sebesar Rp542,37 miliar berbunga 7,95 persen per tahun hingga jatuh tempo 3 tahun sejak penerbitan.

Pilihan kedua, Seri B sebesar Rp416,8 miliar berbunga sebesar 8,25 persen per tahun hingga 5 tahun sejak penerbitan.

Terakhir, Seri C sebesar Rp540, 82 miliar berbunga 8,75 persen per tahun hingga jatuh tempo 7 tahun sejak Tanggal Emisi.

Sementara Debt Service Coverage Ratio per 30 September 2023  berada pada 0,06 kali; Interest coverage ratio 0,13 kali.