Pedagang Miras Ini Incar Rp140 Miliar Lewat IPO

Beritamu.co.id- PT Lovina Beach Brewery Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas 1,18 miliar saham baru bernominal Rp12 per lembar.

Mengutip prospektus calon emiten pedagang minuman beralkohol ini pada laman e-IPO, Rabu(6/9/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara dengan 11,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Untuk itu perseroan melakukan penawaran awal dalam rentang harga Rp100-Rp119 per lembar mulai tanggal 6-20 September 2023. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp118 miliar-Rp140,42 miliar.

Aksi korporasi ini berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif IPO pada tanggal 29 September 2023. Jika sesuai jadwal tersebut, bersama Artha Sekuritas Indonesia melakukan penawaran umum mulai tanggal 3-6 Oktober 2023.

Guna menarik minat pemodal, perseroan akan memberikan secara cuma-cuma 3,245 miliar waran seri 1 bagi  yang tercantum pada tanggal 6 Oktober 2023 atau masa penjatahan. Adapun rasio pembagian waran,  setiap 100 saham baru mendapat 275 waran seri 1.

Selanjutnya, setiap 1 waran dapat ditebus menjadi 1 saham perseroan dengan harga pelaksanaan Rp250 per lembar mulai tangal 10 April-9 Oktober 2024. Jika semua pemegang waran menebus menjadi saham, maka perseroan akan meraup Rp811,25 miliar.

Rencananya, 62,08 persen dana hasil IPO akan disetor kepada PT Lovina Industri Sukses. Oleh anak usaha itu, dana tersebut digunakan sebagai program penelitian dan pengembangan produk baru, pembelian alat produksi, dan modal kerja seperti pembelian bahan baku hingga pengemasan.

Sedangkan sisa dana IPO untuk modal kerja perseroan seperti beban pemasaran, pengenalan merek dagang, biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji karyawan.

Untuk diketahui sepanjang kuartal I 2023, perseroan membukukan laba bersih Rp19,4 miliar. Penopangnya, penjualan Rp15,1 miliar dan penghasilan lainnya Rp16,7 miliar.