BNI Sekuritas Dampingi Grup Astra ARKO dalam Penerbitan Green Bond

Beritamu.co.id – PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) turut berperan sebagai Underwriter untuk PT Arkora Hydro Tbk (IDX: ARKO) dalam penawaran green bond, yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Agustus 2023.

BNI Sekuritas ditunjuk oleh ARKO yang merupakan bagian dari Grup Astra, karena pengalaman yang ekstensif sebagai Underwriter untuk penawaran domestik Green Bond di Indonesia.

Pada tahun 2022 lalu, BNI Sekuritas berperan sebagai lead coordinator JLU (Joint Lead Underwriter) dalam aksi korporasi penerbitan Green Bond PT Bank Negara Indonesia Tbk (IDX: BBNI) dengan target transaksi sebesar Rp5 triliun dan menghasilkan kelebihan penawaran hingga empat kali lipat, yaitu Rp21 triliun.

“Penerbitan Green Bond ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung perkembangan green economy dan sustainability pasar modal di Indonesia, sekaligus upaya mewujudkan inklusi keuangan hijau di Indonesia dapat semakin optimal,” ungkap Nieko Kusuma, Direktur Investment Banking BNI Sekuritas, seperti dilansir dari siaran pers, Senin (14/8/2023).

“Kami percaya Green Bond dapat menarik minat investor yang peduli terhadap isu lingkungan dan sosial, membantu negara mencapai target perubahan iklim, dan mendukung pertumbuhan infrastruktur yang ramah lingkungan. Kami berharap, obligasi yang diterbitkan oleh ARKO akan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat serta menjadi katalis bagi perusahaan lainnya di Indonesia untuk turut melakukan penerbitan efek Green Bond,” tambah Nieko.

Adapun Obligasi berwawasan lingkungan (green bond) merupakan instrumen keuangan yang dibutuhkan di Indonesia guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan proyek-proyek lingkungan yang bermanfaat, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah.

Green bond juga merupakan upaya OJK dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan peraturan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), yaitu POJK 60/2017.

Hingga semester I-2023, revenue Investment Banking BNI Sekuritas mencapai Rp57,7 miliar atau naik 10% YoY.

BNI Sekuritas juga aktif melakukan pendampingan aksi korporasi Initial Public Offering (IPO) beberapa emiten pada Kuartal-III 2023, yaitu PT Amman Mineral Internasional Tbk (IDX: AMMN) dan PT Sinar Eka Selaras Tbk (IDX: ERAL) untuk melantai di BEI dengan total keseluruhan perolehan dana dari IPO mencapai lebih dari Rp11 triliun.