BRI Danareksa Sekuritas Kawal IPO Perusahaan Energi Terbesar

Beritamu.co.id–  BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (IDX: BBRI) akan mengantarkan beberapa perusahaan sektor keuangan, manufaktur dan sektor energi  untuk melakukan penawaraan umum perdana saham atau initial public offering (IPO)

“BRIDS akan menangani beberapa IPO perusahaan yang bergerak dalam beragam sektor seperti industri keuangan, manufaktur, hingga  dari sektor energi yang digadang-gadang akan menjadi IPO terbesar di Indonesia.” papar Direktur Investment Banking Capital Market, Kevin Praharyawan dalam siaran pers, Sabtu (1/4/2023).

Sebelumnya, banyak diberitakan, PT Pertamina Hulu Energi akan IPO dengan target dana terbesar selama ini.

Sedangkan BRI Danareksa Sekuritas telah menyelesaikan puluhan penjaminan emisi saham dan obligasi dengan total nilai emisi sebesar Rp80 triliun sepanjang tahun 2022.

Mengutip data Bloomberg, BRIDS berhasil meraih pangsa pasar sebesar 8,5 persen untuk penjaminan obligasi, yang menempatkan BRIDS pada peringkat kelima underwriter obligasi teraktif di Indonesia pada tahun 2022.

Sedangkan untuk aktivitas penjaminan saham di tahun 2022, BRIDS memperoleh pangsa pasar sebesar 5,15 persen, sehingga menempatkan BRIDS pada peringkat keenam untuk penjaminan saham di Indonesia.

Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo mengungkapkan, bahwa sepanjang tahun 2022, BRIDS mampu menyelesaikan sebanyak 33 penjaminan emisi obligasi, naik 37 persen dibandingkan 24 penjaminan emisi pada 2021, dengan total nilai emisi yang naik signifikan sebesar 64 persen menjadi Rp71,6 triliun, dibandingkan Rp43,6 triliun pada 2021.

Di sisi lain, BRIDS juga mampu menyelesaikan sebanyak 4 penjaminan emisi efek berupa IPO dengan total nilai emisi Rp8,8 triliun.

“Sebagai pioneer penyedia layanan Investment Banking di Indonesia, kami berkomitmen untuk mendukung klien kami dalam menyukseskan penggalangan dana di pasar modal melalui berbagai layanan yang komprehensif,” ujar Laksono.

Ia merinci, BRIDS juga mendapatkan pengakuan internasional, yakni; penerbitan Green Bond BRI senilai Rp5 triliun sebagai Best ESG Financing of The Year in Indonesia 2022, penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai Rp3,2 miliar sebagai Best Local Currency Sukuk of The Year in Indonesia 2022, dan penerbitan Sukuk Global Pemerintah Indonesia senilai USD3,5 miliar sebagai Best Islamic Finance Deal 2022.