Cari Modal Kerja, Bank Sumut Tawarkan 2,9 Miliar Saham Baru

Beritamu.co.id – PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk (Bank Sumut) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menerbitkan sebanyak 2.934.798.300 saham baru bernominal Rp250 per lembar.

Mengutip prospektus calon emiten bank milik pemerintah daerah se-Sumatera Utara itu pada laman e-IPO, Kamis (5/1/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara dengan 23 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Namun, sebanyak 58.695.900 lembar atau 2,64 persen dari total saham IPO dialokasikan untuk karyawan dalam program Employee Stock Allocation (ESA) dengan harga pelaksanaan sama dengan penawaran umum.

Selain itu, sebanyak 259.798.300 atau 2 persen dari jumlah saham setelah  IPO ditawarkan kepada karyawan dan manajemen perseroan dalam program MESOP (Management and Employee Stock Option Programe).

Untuk itu, perseroan melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp350 hingga Rp510 per lembar mulai tanggal 5 hingga 18 Januari 2023. Sehingga nilai IPO ini mulai Rp1,027 triliun hingga Rp1,496 triliun.

Proses IPO akan berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif pada tanggal 30 Januari 2023.

Bila sesuai jadwal itu, maka bersama penjamin pelaksana emisi efek yakni Aldiracita Sekuritas, BRI Danareska Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, dan UOB Kayhian Sekuritas melakukan penawaran umum pada tanggal 1-3 Februari 2023.

Rencananya, 80 persen dari dana hasil IPO untuk modal kerja seperti penyaluran kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.

Sisanya, 20 persen dana hasil IPO untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi.