Induk Usaha SSMS Akan Tukar Utang Rp3,451 Triliun Dengan 1,7 Miliar Saham Citra Borneo Utama

Beritamu.co.id- PT Citra Borneo Indah, pemegang 58 persen porsi saham pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk(IDX:SSMS) akan menunaikan utang berupa Exchangeable not senilai Rp3,451 triliun dengan 1,7 miliar saham pada PT Citra Borneo Utama.

Hal itu tercantum dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham  atau initial public offering (IPO) PT Citra Borneo  Utama Tbk  yang diunggah pada laman e-IPO, Kamis(13/10/2022).

Adapun harga harga pelaksanaannya  menggunakan harga rata-rata perdagangan saham Perseroan selama jangka waktu 90  hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Setelah pelaksanaan penukaran utang menjadi saham itu, porsi kepemilikan SSMS pada Citra Borneo Utama meniadi 72 persen dari posisi usai IPO 21,9 persen. Sedangkan Citra Borneo Indah tidak memiliki selembar saham pun.

Untuk itu Citra Borneo Utama terlebih dahulu melaksanaan IPO dengan menawarkan 625 juta lembar saham bernominal Rp100 per lembar atau setara dengan 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Citra Borneo Utama m melakukan penawaran awal  dengan kisaran harga Rp690 hingga Rp1.280 per lembar mulai tanggal 13 hingga 19 Oktober 2022. Sehingga nilai IPO ini Rp431,25 miliar hingga Rp800 miliar.

Proses IPO akan berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif penerbitan saham pada tanggal 27 Oktober 2022. Jika demikian, bersama BRI Danareksa Sekuritas, Maybank Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas dan UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin pelaksana  emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2022.

Rencananya, 54 persen dana IPO untuk pembangunan refinery extension dan infrastrukturnya yang dibangun oleh pihak ketiga dengan target penyelesaian pada triwulan I 2025.

Sedangkan sisa dana IPO untuk peningkatan modal kerja seperti pembelian bahan baku CPO dan palm kernel sebagai langkah peningkatan utilisasi produksi pabrik kernel crushing dan refinery.